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国际碳纤维产业分析及全球产能状况
根据原料及生产方式不同,碳纤维主要分为聚丙烯腈(PAN)基碳纤维、沥青基碳纤维、粘胶基碳纤维等。但主要生产前两种碳纤维。
据了解,目前全球碳纤维产能约3.5万t/a,预计到2015年, 其生产能力将达愈来愈多的汽车部件开始采取工程塑料替换金属制件7.1万吨/年, 但需求增长更快, 仍不能满足需求。
我国市场年需求量6500t左右,属于碳纤维消费大国。但我国碳纤维2007年产能仅200t左右,而且主要是低性能产品,没有形成规模化产业,绝大部分依赖进口,价智能开关格非常昂贵。比如标准型T300 市场价格曾高达4000~5000元/kg。由于缺少具有自主知识产权的技术支撑,国内企业目前尚未掌握完整的碳纤维核心关键技术。我国碳纤维的质量、技术和生产规模与国外差距很大,其中高性能碳纤维技术更是被西方国家垄断和封锁。
2008年我国全面启动和实施的大飞机重大专项整体配套项目中,包括了碳纤维在内的诸多化工新材料项目。许多碳纤维研究项目或千吨级产业化项目纷纷启动。然而,由于我国碳纤维行业缺乏具有自主知识产权的核心产业化技术,产业发展不会一蹴而就,但发展契机已到。
国家发展改革委于 年组织实施高性能纤维复合材料高技术产业化专项,重点支持碳纤维、芳纶、高强聚乙烯纤维及其高性能复合材料的生产技术及关键装备的产业化示范,以满足国民经济以及航空航天等高技术产业发展的需求,培育一批具有国际竞争力的龙头企业。
PAN基碳纤维
日本、美国的碳纤维生产商及我国台湾的台塑集团均自行生产PAN原丝,保障了碳纤维的品质及其稳定性,并有效地控制了产品的制造成本。
据预测,2008 — 2010年间,碳纤维小丝束(1K/3K/6K/12K/24K)的产能将增加1.9万t,2010年的理论产能将达到7.01万t。日本东丽公司作为碳纤维行业的先行者,为确保领先地位,计划投资额约占全球碳纤维生产总投资额的33%;日本东邦Tenax公司在日本本土、欧洲和美国都投入了碳纤维工厂的建设,约占全球产能总投资的20%。3家日本公司(东丽、东邦Tenax和三菱人造丝)的产能投资约占全球小丝束新产能的67%,而两家美国公司(Hexcel公司和Cytec公司)仅占16%,我国台湾的台塑公司约占12%。
美国Zoltek公司近年来不断创新,特别是在风能叶片等产业用领域寻求新发展。SGL公司也正在实施庞大的投资计划。此外,2008年我国的大连兴科碳纤维公司、土耳其AKSA公司的碳纤维新项目也正在建设中。
沥青基碳纤维
1970年,日本吴羽化学通用级沥青基碳纤维投入生产,其商品名为Kreca,大阪瓦斯化学公司的同类沥青基碳纤维的商品名为Donacarbo,均系短纤维。其他已实现商业化运转的沥青基碳纤维生产商如表二所示:
2008年、2010年全球沥青基碳纤维的产能预测 (t/a)
生产商
原料
产品类型
纤维特征
商品名
2008年
2010年
日本三菱化学
煤基
长丝
中间相
Dialed
180
600
日本石墨纤维
煤基
长丝
通用级/中间相
Granoc
1000
1250
Cytec公司
石油基
长丝
中间相<感统器械/p>
Thornel
400
400
总产能
1580
2250
由于具有较高的热传导性能,反向热膨胀系数和超高的模量,沥青基碳纤维适用于空间技术和人造卫星领域;沥青基碳纤维独特的热传导性能,使其在高产出的电气设备中显示出良好的散热效果近年成了研究的热门;对有效载荷有严格限制的运载火箭来说,沥青基碳纤维增强材料在减轻重量上可起决定作用;沥青基碳纤维的低密度、高热导性能以及特殊的摩擦性能,对于其在军事领域的应用十分有价值;而沥青基碳纤维及其增强材料的稳定性,也为设计制造出高性能与持久耐磨的制动系统提供了理想材料;为了适应开发高模量制品的需要,碳纤维生产商的研发目标已越来越多地转向具有良好刚性和挠性的沥青基碳纤维产品,因为它能够提供一般纤维材料难以达到的高性能。
在受到生态环境和能源双制约的21世纪,沥青基碳纤维将会持续稳定地增长,并成为在成本结构上极具竞争力的碳纤维品种,具有十分好的发展前景。
全球需求
2005 — 2008年间,全球用于碳纤维产能的投资已突破8亿美元。生产能力从3.3万t上升到了5.7万t,预计2015年有望达到7.11万t。从1997 — 2007年,全球碳纤维产业以每年8%的速率增长。目前,碳纤维国际市场的价格已在2004年的基础上上升了65%左右。
全球碳纤维的需求将会成倍增长,估计2008年消费量为3.89万t左右,2012年将达5.23万t,年均增长率约为16%。
预计2012年大欧洲将消耗全球碳纤维的32%,北美约为32%,亚洲(除日本外)为22%,日本达14%。碳纤维的消费趋势十分清晰,运动和休闲制品是碳纤维的传统应用方面,但相对于其它蓬勃发展的领域,该领域已失去了先前的重要地位,预计2010年其消耗量将占总量的16%左右,年增长速度保持在5%的适度水平。
碳纤维在航空航天工业领域的应用将会大幅增长,2010年将达22%左右,年增长率约为20%。其中,波音公司和空中客车公司的巨大订单是关键的如发现有漏油影响因素。
2007 — 2012年产业用领域对碳纤维的需求状况 t/a
应用领域
2007
2008(预计)
2009(预计)
2010(预计)
2011(预计)
2012(预计)
短切纤维
4700
5000
5400
5800
6100
6600
工业织物
700
800
800
900
1000
1100
海上船舰
1000
1200
1200
1200
1300
1300
土木工程
1200
1400
1600
1800
2000
2000
汽车
1400
1800
2300
3000
3200
3400
压力容器
2600
3300
4100
4700
5000
兴化5300
风能设备
3300
3600
3800
4100
4400
4600
其他
5100
6400
7100
7700
7600
8500
Carbon fibre capacities 2006 — 2014(t)(source:AJR Consulting LLC.)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Small tow
29750
37650
42950
49850
56200
冷冻机5920
59700
60200
60700
Large tow
9800
15800
20500
23750
23750
25750
31750
32250
32750
Total
39550
53450
63450
73600
79950
84200
91450
92450
93450
Carbon fibre demand 2006 — 2014(tones).(source:AJR Consulting LLC.)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CAGR
Aerospace
5210
5830
7250
9120
10700
11375
12230
12870
13580
13%
Industrial
15840
18285
21215
24255
27270
30690
34250
38405
42445
13%
Sport
6500
6750
7025
7485
7970
8285
8680
9015
9400
5%
Total
27550
30865
35490
40860
45940
50350
55160
60290
65425
11%
碳纤维在产业用领域的应用,在过去的5年间取得了明显增长,2010年该领域的消耗量有望接近总消耗量的63%,年增长速率在15%~18%之间。产业用的强劲增长是基于全球大量有价值的工程项目的实施,如风能建设、压力容器、水面运输船具、土木工程、海上船只舰艇以及石油行业的工程开发等。表三为2007 — 2012年间碳纤维在产业用领域的需求状况。
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